Actualités & regards patrimoniaux.
Des repères pour comprendre les sujets qui touchent votre patrimoine, votre famille et votre activité, ainsi que les actualités de Paraguas Gestion Privée.
Paraguas Gestion Privée à Patrimonia 2026 : rester au plus près de nos partenaires.
Les 30 septembre et 1er octobre 2026, Paraguas Gestion Privée était présente à Patrimonia, au Centre de Congrès de Lyon. Un rendez-vous annuel de référence pour les professionnels du patrimoine, et surtout une occasion privilégiée d’échanger avec nos partenaires et de rester au plus près des évolutions du métier.
Lire l’actualitéUn éclairage sur vos questions.
Retrouvez les articles déjà rédigés pour Paraguas, désormais réunis dans le Journal.
Actualités5 octobre 2026Paraguas Gestion Privée à Patrimonia 2026 : rester au plus près de nos partenaires.
Les 30 septembre et 1er octobre 2026, Paraguas Gestion Privée était présente à Patrimonia, au Centre de Congrès de Lyon. Un rendez-vous annuel de référence pour les professionnels du patrimoine, et surtout une occasion privilégiée d’échanger…
Lire l’article →Donation, démembrement, assurance-vie : trois leviers pour transmettre.
Transmettre son patrimoine ne se résume pas à rédiger un testament. Anticipée, la transmission permet d’organiser la répartition entre les héritiers, de conserver si on le souhaite les revenus ou l’usage des biens transmis, et d’éviter que…
Lire l’article →Céder son entreprise : les cinq questions à se poser en amont.
Une cession se joue rarement pendant la négociation. Le mode de détention des titres, la préparation de l’entreprise, le sort du produit de la vente et l’avenir du dirigeant se décident en amont — souvent deux à trois ans avant la signature.…
Lire l’article →Assurance-vie après 70 ans : les questions à examiner.
Passé 70 ans, les versements sur un contrat d’assurance-vie relèvent d’un régime différent de celui des versements antérieurs. Beaucoup en concluent que le contrat n’a plus d’intérêt, ou qu’il est trop tard pour en ouvrir un. Les deux…
Lire l’article →Retraite des indépendants : préparer la prochaine étape.
Les régimes obligatoires des indépendants remplacent une part plus faible du revenu d’activité que ceux des salariés. L’écart n’est pas une fatalité, mais il ne se comble pas par improvisation : il se mesure d’abord, puis se traite avec des…
Lire l’article →Diversification : relier votre épargne à vos objectifs.
La plupart des épargnants concentrent leur attention sur la sélection : quel fonds, quelle action, quel moment pour entrer. La répartition entre grandes familles d’actifs, elle, se décide souvent par défaut. C’est pourtant elle qui détermine…
Lire l’article →Immobilier en direct ou en société civile : une décision à éclairer.
Acheter un bien locatif pose une question qui précède le choix du bien lui-même : à quel nom, et sous quelle forme. La détention directe et la société civile ne sont pas deux degrés de sophistication, mais deux logiques — l’une privilégie la…
Lire l’article →Une question soulevée par un article ?
Prenons le temps de la replacer dans votre situation personnelle ou professionnelle.